¿Qué requiere la palma aceitera para llegar a los mercados internacionales?

El aceite de palma es diferente de la mayoría de los productos agrícolas ya que La materia prima recolectada, que son racimos de fruta fresca, debe procesarse en un máximo de 48 horas o se echará a perder.. Por este motivo, las plantaciones y plantas industriales de extracción de aceite deben estar muy cerca. En el caso de la producción de soja o de carne vacuna, la decisión sobre dónde ubicar una planta procesadora o un matadero es una opción con un margen de maniobra appreciable, y su existencia no es un requisito previo para la instalación de un sistema de producción. . En cambio, el aceite de palma depende enteramente de la implementación simultánea de una planta de extracción y del cultivo al inicio del proceso de desarrollo.

Las instalaciones de extracción de aceite de palma requieren importantes inversiones de capital, mientras que una de gran escala que sea capaz de competir en el mercado mundial requiere aproximadamente 40 millones de dólares.. Para justificar este desembolso de capital, los inversores exigen que la planta extractora vaya acompañada de un campo de al menos 5.000 hectáreas que garantice el suministro de materias primas suficientes para salvaguardar su viabilidad. Y a un precio de 10.000 dólares por hectárea, una plantación de 5.000 hectáreas requeriría otros 50 millones de dólares de capital de inversión.

La palma aceitera se cultiva para obtener dos productos básicos: aceite de palma, que se extrae de la fruta, y aceite de palmiste, que se extrae de las semillas. El primero se utiliza en productos alimenticios (desde aceite de cocina y helados) hasta productos de limpieza (como jabón y pasta de dientes). Además, es materia prima para la industria química y de biocombustibles. Por otro lado, el aceite de palmiste es comparable al aceite de coco y goza de un nicho de mercado vinculado a la cosmética y los productos de cuidado private.

Hace 30 años el aceite de palma representaba menos del 2% del consumo mundial de grasas y aceites, hoy esa cifra se eleva al 41%. En 2020, la superficie cultivada de palma aceitera alcanzó los 28 millones de hectáreas en todo el mundo, con una tasa de crecimiento anual del 5,5% entre 2000 y 2020, más del doble de la tasa de crecimiento anual de la soja, que es del 2,6%. aceite de palma desplazó a la soja como el aceite vegetal más importante del mundo en 2006, y su predominio como materia prima para la industria de bienes de consumo se debe a su menor costo de producción respecto a la soja y además a las características químicas de los ácidos grasos que la constituyen, convirtiéndolo en un aceite con ingredientes atractivos para muchos. recetas y fórmulas.

Las cadenas mundiales de suministro de aceite de palma están dominadas por los productores del sudeste asiático ya que han creado un sistema de producción muy eficiente basado en acceso a tierras estatales, bajos costos laborales e inversiones estratégicas en tecnología y sistemas de gestión. A diferencia de ellos, los productores latinoamericanos han perdido esta oportunidad de crecimiento ya que sus costos de producción son significativamente más altos que los de sus competidores en Indonesia y Malasia. Según un estudio reciente, el costo complete por tonelada de aceite de palma crudo producido por un productor integrado colombiano o brasileño fue aproximadamente el doble que el de empresas similares en el sudeste asiático.

Esta brecha se explica en gran medida por los mayores costos laborales, pero la eficiencia y los rendimientos superiores también favorecen a los productores del Sudeste Asiático. Este diferencial de costos dificulta que los productores sudamericanos compitan en los mercados internacionales y los obliga a aceptar márgenes de ganancia más bajos. Por lo tanto, se han centrado en los mercados internos (al menos en las primeras etapas de su desarrollo); Pero la mayoría de las empresas hoy en día se centran en los mercados de exportación como estrategia de crecimiento.

Cada país ha seguido diferentes estrategias de desarrollo, lo que ha influido en la rapidez con la que se han expandido y en su capacidad para competir en los mercados nacionales y globales.

Productores colombianos lograron avanzar en su penetración a mercados externos, pero un brote de enfermedad en 2010 combinado con condiciones de sequía limitaron esos avances en un momento en que el sector estaba aumentando el área de plantaciones en respuesta a una política nacional de biocombustibles. Esta política de biocombustibles impulsó la expansión de la industria y permitió al sector exportar mayores cantidades al exterior.

Ecuador tiene una historia comparable, incluidos ataques periódicos con patógenos vegetales, pero a diferencia de Colombia, El gobierno ecuatoriano no adoptó la política de biodiesel, en consecuencia, el sector se ha expandido enfocándose exclusivamente en las exportaciones.. El consumo interno tanto en Colombia como en Ecuador se mantiene estable y los principales mercados de exportación incluyen Venezuela, la Unión Europea, México, Chile y Brasil. En realidad, Ecuador exporta alrededor del 30% de su producción a Colombia.

Los productores peruanos no sólo no han logrado capturar un mercado de exportación significativo, sino que tampoco han logrado reducir la dependencia del aceite de soja importado.. Los incentivos macroeconómicos para expandir la producción de aceite de palma en Perú parecerían obvios para un observador informal, ya que reemplazaría al aceite de soja importado en el futuro. En ese sentido, la expansión de las plantaciones de palma aceitera en el Perú está aumentando y será un importante impulsor del cambio de uso del suelo en la Amazonía peruana en el mediano plazo.

Brasil ha disfrutado de un crecimiento constante en su sector de aceite de palma, pero la demanda interna ha superado con creces la capacidad de los productores para satisfacer la oferta.. Brasil es el segundo productor mundial de soja, por lo que el aceite de palma debe competir con el aceite de soja por la cuota de mercado. Por ejemplo, tiene una política de larga information que promueve el uso de biocombustibles como fuentes de energía alternativas, pero se ha destinado muy poco aceite de palma al mercado del biodiesel.

Brasil tiene un enorme mercado de bienes de consumo y muchas marcas globales fabrican sus productos en ese país utilizando aceite de palma o derivados del aceite de palmiste. Aparentemente, La falta de producción nacional combinada con importaciones más baratas ha motivado a las empresas a abastecer entre el 20% y el 40% de la demanda brasileña a través de proveedores extranjeros.. Las importaciones colombianas y ecuatorianas representan alrededor del 10% del complete de las importaciones, por lo que el resto proviene del sudeste asiático.

El futuro mercado brasileño del aceite de palma puede encontrarse en una encrucijada. Las 100.000 hectáreas de nuevas plantaciones en Pará logradas entre 2010 y 2016 estaban originalmente destinadas a ser utilizadas como materia prima en una industria de biocombustibles en expansión.ya sea para exportar a la UE, a través de Belem Bioenergia Brasil, o para asumir el costo del diésel consumido por la maquinaria pesada y las operaciones ferroviarias de la empresa Vale, a través de Biopalma da Amazônia.

Sin embargo, es possible que la disminución de la demanda de biodiesel cambie esta proyección, ya que aún no ha estado en pleno funcionamiento y podría apuntar al creciente consumo interno de usos tradicionales del petróleo.

En el corto plazo, existe appreciable incertidumbre sobre el futuro del sector del aceite de palma en la Panamazonia.. Es possible que la producción en Ecuador y Perú continúe expandiéndose, pero casi toda esta expansión se producirá a través de pequeños agricultores y productores independientes. En Colombia, el gobierno precise ha cambiado las políticas de biocombustibles que contribuyeron a la expansión del sector durante la última década, pero una disminución de la demanda interna puede verse compensada por un aumento de las exportaciones. Brasil tiene una capacidad de expansión casi ilimitada y una reciente decisión gubernamental ha favorecido al sector. Sin embargo, la nueva expansión puede haber saturado la demanda interna en los años venideros.

En los cuatro países, la expansión se producirá sin deforestación por parte de los grandes productores debido a la presión del mercado. En cualquier caso, en Ecuador y Perú se producirá cierta deforestación a pequeña escala ya que los pequeños agricultores no están sujetos al mismo nivel de management, donde esta pérdida de bosque provendrá de remanentes o de la paulatina expansión de la frontera agrícola.

Imagen principal: Las plantaciones de palma aceitera a gran escala requieren una logística sofisticada y una operación de planta industrial de aceite, lo que requiere una gran inversión de capital que normalmente excede los 40 millones de dólares. Crédito: Primeros recursos / Shutterstock.

“Una tormenta perfecta en el Amazonas” es un libro de Timothy Killeen que contiene las opiniones y análisis del autor. La segunda edición fue publicada por la editorial británica The White Horse en 2021, bajo los términos de una licencia Inventive Commons (licencia CC BY 4.0).